摘要

2025年1月1日，中央公司和合伙企业注册办公室第3/2024号命令（简称“第3/2024号命令”）正式生效，要求对所有在泰国注册的企业进行全面的高风险个人名单核查。该指令旨在防止实体开设欺诈性公司账户以在泰国境内从事犯罪活动。

全文

2025年1月1日，泰国商务部（DBD）与商业发展局、反洗钱办公室（AMLO）以及反网络诈骗行动中心（AOC）合作，正式推出了一项新指令：中央公司和合伙企业注册办公室第3/2024号命令（简称“第3/2024号命令”），将反洗钱办公室（AMLO）的高风险个人名单（HR-03）整合到其注册系统中，以防止欺诈者滥用公司注册。

根据新规定，所有合伙企业及公司注册申请，无论是线下还是线上提交，都将与HR-03名单进行比对核查。如果申请人被标记为高风险，注册流程将被延迟，并要求其亲自前往指定的注册办公室进行身份验证。申请cc

2024年5月，AMLO发布了一项修订通知，修改了《泰历 2563 年关于客户尽职调查的部长级条例（公历2020 年）》其中的指定和审查高风险客户规则。此次更新于5月18日生效，在2022年通知的基础上，将《泰历 2566 年关于预防和制止技术犯罪措施的紧急法令（公历2023 年）》中规定的网络犯罪纳入其中。通知还概述了金融机构为管理洗钱风险而必须采取的措施，以确保符合AMLO的指导方针。

该通知将反网络诈骗行动中心（AOC）记录中与技术犯罪相关的个人归类为“高风险人员”，并为其分配了两个特定代码：

· HR-03-1：包括与刑事案件预谋犯罪相关的申诉或投诉对象，或其银行账户被怀疑用于协助技术犯罪的个人。相关名单由有关负责机构提供，并发布在在线通知系统中。

· HR-03-2：适用于参与预谋犯罪或被怀疑利用银行账户从事此类犯罪的个人，即使其案件尚未被正式受理。相关名单由泰国皇家警察、财务调查处及金融机构等专门机构提供。

 [Tilleke & Gibbins]

相关法律法规（如适用）

中央公司和合伙企业注册办公室第3/2024号命令

泰历 2563 年关于客户尽职调查的部长级条例（公历2020 年）

泰历 2566 年关于预防和制止技术犯罪措施的紧急法令（公历2023 年）

来源/参考

[The Nation] [Bangkok Post] [Tilleke & Gibbins]

摘要 

泰国银行正在放宽贷款价值比规则，以提振陷入困境的房地产市场，旨在刺激需求并吸引外国投资者，但其效果将取决于广泛的经济活动状况。

全文

泰国银行（BOT）决定放款贷款价值比（LTV）规则，以支持表现不佳的房地产市场。新规将于2025年5月1日至2026年6月30日生效，允许借款人获得高达100%的融资，用于购买价值超过1000万泰铢（约27.7万美元）的房产以及价值低于1000万泰铢的第二套住房。

泰国房地产市场因家庭债务高、银行放贷谨慎以及国内外买家需求疲软而承受巨大压力。预计LTV规则的放宽将刺激购房需求并提振市场。同时，这也为外国投资者创造了新的机会，他们可以轻松利用需求疲软的优势从开发商处获得更优惠的交易。然而，这一措施的成功将取决于额外的政策支持以及国内外买家是否对泰国房地产市场重拾信心。 [Bangkok Post]

摘要

2018年4月，泰国银行（BoT）推出了《泰历 2560 年支付系统法案（公历2017年）》，为泰国电子支付服务提供商制定了全面的运营指南。新法规的制定旨在与国际电子支付标准接轨，因为电子支付系统凭借其支持跨境交易和国际贸易的能力，已迅速成为现代商业运营的重要组成部分。

全文

在《泰历 2560 年支付系统法案（公历2017年）》（简称“PSA”）于2018年4月全面生效后，某些电子支付业务运营商，包括涉及信用卡、移动钱包、二维码和加密货币的运营商，可能需要根据泰国银行（BoT）的监管要求获得特定许可证或进行注册。

根据PSA的法律框架，受监管的电子支付业务分为以下三类： (i) 关键支付系统， (ii) 指定支付系统，以及 (iii) 指定支付服务。

1. 关键支付系统

具有关键特征的支付系统被视为泰国金融基础设施的重要组成部分，因为它们对于维护金融稳定性至关重要，并且涉及大量交易的处理。

此类系统的主要类别包括：

· 基础支付系统：作为国家支付基础设施的支柱，该系统的中断可能对公众产生重大影响。

· 大额转账网络：支持高交易量或处理结算及账户扣款的系统。

关键支付系统包括BAHTNET（泰国银行大额自动转账网络）、自动清算中心（ACH）以及中央证券存管处（CSD）。

2. 指定支付系统

以下具有指定特征的支付系统需获得BOT的批准：

· 中央或网络系统：这类支付系统作为网络中心运行，支持资金的清算、结算和转账，例如机构间资金转账系统、支付卡网络和结算系统。

· 与公共利益、民众信心或支付系统稳定性相关的其他系统：可能影响公共利益、公众信心或支付系统稳定性的其他支付系统。

3. 指定支付服务

以下支付服务需获得财政部的批准或在BOT进行注册（视情况而定）。这一类别包括消费者和企业通常用于日常交易的电子支付服务。监管的重点是确保这些服务的安全性和可靠性，保护用户并预防金融犯罪。

· 信用卡、借记卡和ATM卡

· 电子货币

· 代表卖家、服务提供商或债务人进行的电子支付收款

· 电子资金转账

· 其他可能影响金融系统或公共利益的支付服务 [Bank of Thailand]

相关法律法规（如适用）

泰历 2560 年支付系统法案（公历2017年）

来源/参考

[Bank of Thailand]

摘要

2024年5月4日，《关于低收入住宅项目投资优惠的第1/2567号通知》（简称“通知”）作为泰国投资促进委员会（BOI）投资促进计划中新业务活动的一部分正式生效。该通知旨在为泰国低收入群体提供经济适用房，覆盖曼谷、暖武里、北榄府、巴吞他尼、佛统府和春武里府等地区，共计34,900套住房。

全文

根据《第9/2565号通知》中的促进业务清单，泰国投资促进委员会（BOI）发布了《关于低收入住宅项目投资优惠的第1/2567号通知》（简称“通知”）。这一新业务活动被归类为业务清单第7.3类“低收入个人住宅项目”，符合该类别的促进业务将享受企业所得税减免优惠。该通知于2024年5月3日在《皇家公报》上发布，并于次日生效。 

为了提升泰国居民的生活水平，投资者需满足以下条件才有资格获得BOI的促进优惠：

· 住宅的最小居住面积必须满足以下要求：(i) 公寓为24平方米，或(ii) 联排别墅/独栋房屋为70平方米。

· 住宅必须以不超过150万泰铢（含土地价值）的价格出售给个人。

· 至少80%的项目总居住面积必须符合BOI的要求。 

· 住宅项目必须配备停车场、足够的监控设备（CCTV）、全天候执勤的保安、一名家政人员、公共区域以及其他适当的设施。

· 建筑和项目布局必须获得BOI的批准。

· 项目在启动前必须获得政府住宅银行的批准。

· 申请表必须在2025年底前提交。 

相关法律法规（如适用）

关于低收入住宅项目投资优惠的第1/2567号通知

来源/参考

[The Nation]

摘要

泰国在2024年腐败感知指数中的排名下滑至第107位，得分降至34分。尽管在某些方面有所改善，但腐败问题依然严重，涉及政府透明度不足、资金使用效率低下以及贿赂风险高等问题。这些问题影响了泰国的国际形象，专家们认为泰国在打击腐败方面所做出的努力一直不足，官员参与腐败的现象依然存在，且缺乏有效的追责机制。

全文

在2024年腐败感知指数（CPI）中，泰国在180个国家中下降一位，排名第107位，得分降至34分。尽管在某些领域有所改善，该国仍面临腐败相关问题的困扰。在东盟国家中，泰国排名第五，领先于印度尼西亚和越南。

泰国国家反腐败委员会的Sornchai Chuwichien指出，泰国得分下降与政府支出缺乏透明度有关，尤其是民粹主义政策和公共资源使用率低下。他还提到，商业交易中存在的贿赂风险感知以及对腐败问题的应对不力，包括政府官员参与犯罪活动以及对腐败官员缺乏追责机制，也是导致得分下降的原因。

相关法律法规（如适用）

来源/参考

[The Nation]

摘要

泰国出口在二月继续保持上升趋势，同比增长14.0%，超出预期。尽管对美国贸易政策的担忧依然存在，但尚未观察到直接影响。

泰国对主要市场包括美国和中国的出口显著增长，不过由于印度重新进入市场，大米出口有所下降。由于进口增速低于预期，泰国实现了20亿美元的贸易顺差。

全文

二月，泰国出口连续第八个月增长，超出预期。作为经济的关键驱动力，出口同比增长14.0%，超过预期的9.7%增速，且延续了一月份13.6%的上升趋势。商务部部长Pichai  Naripthaphan对此表示满意，并预测第一季度出口将实现10%的年增长率。

2024年，泰国出口额达到创纪录的3010亿美元，同比增长5.4%。商务部预计今年出口将增长2-3%，但贸易政策与策略处主任Poonpong Naiyanapakorn表示，增速可能超过3%，且农产品出口预计将在下一季度反弹。

尽管存在担忧，美国贸易政策在前两个月并未对泰国出口产生影响，出口同比增长13.8%。然而，商务部强调需密切关注全球贸易形势。

泰国正通过增加进口来减少其与美国之间354亿美元的贸易顺差。与私营部门的讨论以及与美方的贸易谈判正在进行中。商务部部长Pichai此前曾表示希望泰国能够避免美国的关税。

二月，泰国对美国的出口增长18.3%，美国是泰国最大的市场；对中国的出口增长22.4%。大米出口同比下降33.1%，由于印度恢复大米出口，预计2025年大米总出口量将从2024年的995万吨下降至750万吨。

二月泰国进口增长4%，低于预期的4.8%增速，贸易顺差达到20亿美元，超过预期的7亿美元。 

相关法律法规（如适用）

来源/参考

[Reuters] [Investing.com]

摘要

泰国继续保持全球最大兰花出口国的地位，美国、越南、日本和马来西亚是其主要市场。花卉和装饰植物行业拥有近3000家注册企业，收入和利润均实现了强劲增长。

全文

泰国继续保持全球最大兰花出口国的地位，过去两年兰花出口总额达54.3亿泰铢（约1.6亿美元）。在2023年至2024年间，兰花出口额占泰国装饰植物出口总额93.2亿泰铢（约2.75亿美元）的一半以上，美国、越南、日本和马来西亚是其主要市场。

泰国花卉和装饰植物行业共有2,993家注册企业，总资本达176亿泰铢（约5.2亿美元）。2023年，这些企业的总收入为915.1亿泰铢（约2.7亿美元），利润为24.7亿泰铢（约7300万美元），较2021年的18.4亿泰铢（约5400万美元）有所增长。

相关法律法规（如适用）

来源/参考

[Thaiger]

摘要

2025年初，泰国的外国投资激增68%，181家企业总投资额达1,043亿美元，同比增长33%。日本、中国和新加坡是主要投资国，投资重点集中在供应链、物流和数据中心领域。东部经济走廊吸引了大量投资，其中日本、中国和新加坡的投资占比最大。 

全文

根据泰国商业发展局（BDD）的数据，2025年初，泰国的外国投资增长了68%，181家企业总投资额达352.77亿泰铢（约1043亿美元），较2024年同期增长33%。

日本、中国和新加坡是主要投资国，其中日本占总投资额的21%，38家企业投资136.76亿泰铢（约4.04亿美元），主要集中在供应链领域。中国和新加坡各占13%，分别有23家企业投资51.33亿泰铢（约1.52亿美元）和44.9亿泰铢（约1.33亿美元），主要集中在供应链、物流和数据中心领域。

其他重要投资者包括美国，19家企业投资13.72亿泰铢（约4000万美元），主要涉及零售和数据技术；以及香港，16家企业投资15.87亿泰铢（约4700万美元），主要集中在技术、工程和物流领域。

此外，57家外国企业投资于泰国东部经济走廊，总投资额达175.46亿泰铢（约5.18亿美元）。日本以19家企业投资80.96亿泰铢（约2.39亿美元）位居首位，其次是中国，14家企业投资27.51亿泰铢（约8100万美元），以及新加坡，8家企业投资21.91亿泰铢（约6500万美元）。 

相关法律法规（如适用）

来源/参考

[The Nation]

摘要

澳门银河娱乐集团正考虑借助泰国旅游业的蓬勃发展，在曼谷投资数十亿美元建设赌场，同时应对监管和合理博彩的挑战。

全文

拥有澳门酒店和赌场的银河娱乐集团正考虑在曼谷投资数十亿美元建设赌场和娱乐综合体。该集团已在中国拥有多家赌场，并计划在泰国拓展市场。泰国政府推动旅游业的举措为博彩业的发展提供了理想背景。

预计外国游客数量将从3600万增至5000万，这将使收入大幅增长20%至30%。像赌场这样吸引人的项目，投资是吸引游客的关键。然而，博彩业是一项复杂的业务，因为其在泰国尚未合法化。尽管不受监管且非法，超过99%的当地人都认识参与赌博的人。

银河娱乐集团已计划凝聚一股合力来管理相关的干预措施和教育项目。该集团承诺将预防洗钱和赌博问题，为其客户提供安全的博彩环境。

相关法律法规（如适用）

来源/参考

[Bangkok Post]

摘要

中国投资正在迅速重塑泰国历史悠久的贸易区三聘和水门，中国企业家在零售和制造业等多个领域占据主导地位。凭借雄厚的资本、技术和网络，这些投资者正在挤压泰国小型企业，尤其是在纺织行业，当地商家的销售额和市场份额不断下降。

全文

中国投资正涌入曼谷历史悠久的泰国贸易区三聘和水门。凭借雄厚的资本、技术和强大的网络，中国企业家正在零售、餐饮、超市和成衣等多个领域迅速建立业务。这种扩张速度超过了当地小型企业，后者因资金有限以及中国企业在生产成本和技术上的优势而难以与之竞争。

在三聘这个传统上以纺织品为主的地区，泰国小型企业尤其受到影响。随着中国投资者主导成衣市场，当地纺织品商家的销售额不断下降。

中国投资者还在水门和cc问题。 

相关法律法规（如适用）

来源/参考

[The Nation]

摘要

中国对泰国餐饮业的投资正在快速增长，目前有超过3万家中国投资实体在泰国运营。受中国经济下滑和2023年超过100万家餐厅关闭的影响，Mi Xiao和海底捞等知名中国连锁品牌正在迅速扩张。泰国人对中餐的熟悉、中国游客的回归以及社交媒体是推动这一增长的关键因素。

全文

根据泰国商业发展局的数据，中国对泰国餐饮业的投资正在快速增长，重点是推动泰国餐厅向全球连锁品牌发展。截至2024年12月，泰国有超过3万家中国投资实体，涵盖多个领域，其中食品服务业以8800万美元的投资额位居第四，仅次于房地产（7.4亿美元）、一般建筑施工（1.93亿美元）和机械设备批发（8900万美元）。

值得注意的是，中国对餐饮业的投资显著增加，尤其是在耀华力、辉煌区和素坤逸等区域。Mi Xiao、库迪咖啡和海底捞等知名中国餐饮连锁品牌正在迅速扩张，通过具有竞争力的价格和定制化菜单吸引泰国消费者。

中国餐饮业在整个东盟的增长趋势受到中国经济下滑和2023年超过100万家餐厅关闭的推动，促使企业家寻找新市场，而泰国提供了竞争较少且更有利的环境。

2022年至2024年，中国投资的餐厅新业务占比从0.52%大幅增长至近59%。推动这一增长的因素包括泰国人对中餐的熟悉、中国游客的回归以及社交媒体在提升知名度方面的作用。此外，凭借较低的原材料成本和强大的投资能力，中国的经济实力推动了餐饮行业的快速扩张。

尽管中国餐厅越来越受欢迎，泰国与中国餐饮企业之间的竞争也在加剧，尤其是在食材价格、劳动力成本和租金方面。一些中国企业家甚至研究泰国食谱，将其融入中国连锁品牌中。

相关法律法规（如适用）

来源/参考

[The Nation]

摘要

在针对文件伪造和勒索的联合警察行动中，以李志军（音译）为首的中国犯罪团伙被捣毁。李志军因在中国涉及一起重大诈骗案而被通缉，他利用伪造的泰国身份证件，在腐败的移民局官员支持下，帮助中国公民向受害者勒索钱财。此次行动突袭了多个省份，包括李志军和四名前移民局官员在内的多人被捕。调查揭示了一个涉及洗钱和有组织犯罪的复杂网络，与柬埔寨和泰缅边境有联系。当局计划扩大调查范围，深入其他犯罪企业。

全文

二月，泰国当局捣毁了一个中国犯罪团伙，该团伙涉嫌伪造泰国身份证件并伪装成警察勒索受害者。中国籍人员李志军（音译）因在中国涉及一起价值150亿泰铢（约4.43亿美元）的诈骗案而被通缉，他在“CIB 行动开始：捣毁中国黑恶势力团伙与追捕红色通缉令逃犯”行动中与其同伙一同被捕。

此次行动包括在七个省份同时进行的突袭，逮捕了李志军和缅甸籍人员Aye Sant，他们被指控伪造文件并协助制作虚假泰国身份证件。当局还拘留了四名前移民局官员，罪名是腐败和不正当行为。

调查始于2023年底，当时一名中国受害者报告称，其在通过在线广告获得伪造的泰国身份证后遭到警察勒索。受害者支付了200万泰铢（约5.9万美元）以避免被起诉。进一步调查揭示了一个复杂的操作网络，涉及招募者、文件提供者、地方官员和腐败的移民局官员。该团伙自2022年以来一直活跃，向中国公民提供虚假身份证件并收取费用，随后受害者遭到犯罪团伙伪装的警察勒索。

李志军于2020年因在中国涉及一起诈骗案后逃往泰国，利用其伪造的泰国身份证件运营犯罪活动。他还被指控通过空壳公司洗钱。数字证据和资金追踪显示，该团伙涉及大量犯罪活动，包括来自柬埔寨以及泰缅边境的数百万泰铢的洗钱活动。

四名前移民局官员因2023年另一起勒索案已被监禁。当局计划扩大调查范围，深入相关犯罪网络。

相关法律法规（如适用）

来源/参考

[The Nation]